需求

案例中的客户是一家全球最大的专业咨询公司,拥有一大批咨询顾问。这些顾问需要经常和客户交往,沟通大量财务信息,例如基本记账、财务系统和控制、财务预算审议、财务分析和会计处理方法等,所以,顾问的财务知识十分关键。

但是,顾问们觉得并没有掌握足够的财务知识应对外部客户。另一方面,公司的客户也反馈这种知识的不足已经影响到咨询公司的专业性,导致未来合作和客户推荐的不确定性。

解决方案

为此,该咨询公司邀请我们设计了一个为期5天,以互动和动手为主的“财务知识集训营”。通过培训,提升顾问们的财务知识水平,教授从简单的记账到复杂的业务估值内容。

这次的项目以学员的日常工作内容和要求为基础,帮助咨询公司分析和提升学员的工作和专业能力。

结果

通过一系列的工作坊,咨询公司留意到客户的正面反馈增加了。同时,员工满意度也有了改进。

另外,培训结束后,顾问们在商业和财务上的知识得到了较大提升,改善了公司的竞争优势。

由于项目很成功,该项目已作为不可或缺的内容纳入咨询公司学习与发展战略中,并且成为了新顾问入职的必修项目。

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