学习需求

 

某金融服务机构客户服务团队由于缺乏全面的金融知识背景,导致在服务客户时倾向于关注单一产品 “技术”层面的性能,而忽略了整体服务为客户所带来的关键效益,因此需要培养更为有效的销售战略,帮助团队成员提高整体金融背景知识。

 

 

学习方案

 

为此,我们设计了一套“三步曲”方案,解决不同方案中不同团队成员的多样化需求:

 

● 普及课程 (“基础金融知识”) 解释相关的金融基本概念。为了提高学习效果,这部分课程分为两部分,在同一天内不同的地点完成。

 

● 为销售总监和销售经理设计一天的工作坊,不仅提供基本的金融概念,而且主要教授金融决策工具,例如NPV和财务比率。

 

● 对新晋升的管理者提供定制的“楷岚商业挑战模拟”,通过新型的商业模拟手段,将财务管理知识与更多元的管理领域与领导力技能相结合,参与者被分配到不同的小组,模拟运营一家企业,彼此竞争。

 

 

学习结果

 

“基础金融知识”课程受到学员的极高评价,客户瞬即与楷岚预订了下一场培训。另外,凭借着我们专家对商业问题敏锐的把握与观察,以及通过跨部门的联系,识别出客户在能力上仍需改进的空间,打破了业务壁垒造成的沟通不畅。 “楷岚商业挑战模拟” 由于设计合理,目前已经在全球范围内广泛展开。

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